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어느 가을날 저녁, 기사 우발도는 사냥을 갔다 숲에서 길을 잃는다. 그때 별난 행색의 남자가 산에서 내려온다. 남자는 유행이 지나긴 했지만 제법 화려하고 장식된 옷을 입고 있었...

옛 독일의 낡은 성, 그곳에 누가 사는지 아무도 모른다. 그럼에도 성안에서는 끊임없는 소리가 나온다. 떠드는 소리, 탄식하는 소리, 신음 소리, 쉭쉭거리는 소리... 성의 주인인...